Спрятанный в чаще вековых деревьев, Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Теперь же его улицы контролирует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние монеты. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Но терпение ллорисцев на исходе. Втайне они ищут помощи у изгнанных эльфов, веря в их древнюю магию. Однако эльфы помнят предательство и не спешат прощать. Две сотни лет они жили вдали от людей, и теперь их покой дороже чужих бед. Город на грани мятежа, но удастся ли убедить старых врагов забыть прошлое?