Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали жертвами колдовства. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий, но победа дается нелегко. Город становится полем битвы, где решается судьба не только Калязина, но и всего, что делает людей людьми.
