Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя четкую задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. Вместе с ними отправляется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт о подземном хранилище, которое японцы могут взорвать.